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氫能上游：2019年氫能滲透率僅為2.7%，煤制氫是目前主流&綠氫的長期降本空間。
1)氫能滲透率:2019年，我國氫能產(chǎn)能約4100萬噸/年，產(chǎn)量約3342萬噸，僅占終端能源總量的2.7%。政策支持到2050年，氫氣需求有望達(dá)到終端能源系統(tǒng)的10%，到2060年有望達(dá)到20%。
2)制氫：國內(nèi)化石燃料制氫是目前最主流的，綠氫降本空間大為長期發(fā)展趨勢。
①化石燃料制氫:2019年產(chǎn)量占78%，其中煤制氫占64%，天然氣制氫占14%。國內(nèi)煤制氫工藝成熟，性價比高。原料煤800元/噸時，制氫成本約為12.64元/公斤。
②工業(yè)副產(chǎn)氫：2019年產(chǎn)量占21%，我國排空工業(yè)副產(chǎn)氫發(fā)掘潛力巨大。
③電解水制氫:2019年產(chǎn)量僅占1%，堿性、PEM、SOEC電解為目前三大工藝，電力成本約占40%~80%，0.3元/千瓦時電價下堿性制氫成本約20元/千瓦時，經(jīng)濟(jì)制約規(guī)?；l(fā)展，可再生能源電力成本下降&設(shè)備成本下降&技術(shù)進(jìn)步推動綠氫平價。2050年，綠氫供應(yīng)預(yù)計將達(dá)到70%。
氫能中游：氣態(tài)儲氫為主，固液產(chǎn)業(yè)化需要技術(shù)研究，加氫站布局加快。
1)儲運:以高壓氣態(tài)儲氫為主流。20MPa氣態(tài)高壓儲氫和集束管車在中國普遍采用運輸方式。液態(tài)儲運在遠(yuǎn)距離+大規(guī)模場景下潛力巨大，固液儲氫產(chǎn)業(yè)化需要降低成本和技術(shù)研究。
2)加注:加注成本高，加氫站布局加快，大規(guī)模建設(shè)有望降低成本。
氫能下游：燃料電池是一種常見的終端應(yīng)用形式，主要用于交通和建筑領(lǐng)域。
1)交通領(lǐng)域發(fā)展形勢:電池類型為質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)，2019年底國內(nèi)平臺接入電池車3712輛。
①道路運輸:商用車/乘用車對耐久性和成本/體積功率密度要求較高；商用車領(lǐng)先發(fā)展。2030-2035年，商用車可滿足產(chǎn)業(yè)化要求，乘用車技術(shù)可達(dá)到規(guī)模應(yīng)用水平。
②非道路運輸：我國正在積極探索重工、軌道交通、船舶等領(lǐng)域，仍需要運營驗證和性能改進(jìn)。
2)建筑領(lǐng)域發(fā)展形勢:電池類型為固體氧化燃料電池(SOFCs)，美國和日本已經(jīng)商業(yè)化，中國仍處于初步研發(fā)階段。
風(fēng)險提示：政策推廣不及預(yù)期，燃料電池技術(shù)落地不及預(yù)期，成本下降，配套設(shè)施建設(shè)不及預(yù)期。
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